Oferecemos soluções customizadas para empresas que buscam recursos com condições favoráveis, através de instrumentos de securitização como CRIs e CRAs, estruturação de debêntures, FIDCs e outros produtos
CRIs e CRAs
Coordenação e estruturação de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e certificados de recebíveis agrícolas (CRAs), sendo responsável pela:
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Modelagem econômico-financeira;
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Estruturação das garantias;
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Assessoria na seleção e coordenação dos agentes envolvidos;
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Negociação de termos e condições;
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Assessoria na captação de recursos
Debêntures
Emissão de dívida para captação de recursos por sociedades anônimas, incluindo debêntures incentivadas, que usufruem de benefícios tributários.
Responsável pela:
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Modelagem econômico-financeira;
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Estruturação das garantias;
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Assessoria na seleção e coordenação dos agentes envolvidos;
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Negociação de termos e condições;
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Assessoria na captação de recursos
FIDCs
Coordenação e estruturação de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs), sendo responsável pela:
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Modelagem econômico-financeira;
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Assessoria na seleção e coordenação dos agentes envolvidos;
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Assessoria na captação de recursos
Operações Estruturadas ("Structured Finance")
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Operações de crédito com estruturas sofisticadas e inovadoras
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Soluções construídas com o cliente: equipe com expertise e capacidade criativa para desenvolver estruturas inovadoras e customizadas
Ninguém ouse aconselhar os outros antes de seguir seus próprios conselhos
Seneca